ウェルスナビを開始して1年がたちました

こんにちは。きとんです。

昨年11月にロボアドバイザー「ウェルスナビ」を口座開設、運用開始しました。

それからちょうど1年たった現在の運用成績です。

リスク度は4で運用していますので、株式の割合が高めのポートフォリオです。

結果、円建てで約4%のマイナスです。

ウェルスナビの成績という意味ではドル建ての数字になるので、マイナス4.6%ですね。

今年の2月、そして先月の株価下落がマイナスとなった大きな原因でした。

それでもアメリカ株はプラスで、日欧や新興国の株が不調なのでマイナス要因。

そういえば債券や金がプラス表記になっているのを見たことないんですよね。

またウェルスナビは為替損益が関わってきます。

春先は1ドル105円あたりまで円高が進んでいたので、このあたりで投資しているとかなり数字は違ってきていたでしょう。

ウェルスナビのコラムで興味深いデータが紹介されています。

資産クラスごとの年度別リターン成績を表にあらわしたもの。

今年はアメリカ株以外さっぱりだめだった。ということがよくわかります。

それに昨年がいかに好成績だったかもよくわかりますね。

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